首先在预备和创业投资人洽谈融资事宜之前，应该预备四份主要文件，提早递交《业务计划书》，并争取得到创业投资人外延网络的推荐，这通常是使本企业的《业务计划书》得到认真考虑的重要一步。能够担当推荐任务的可以是律师、会计师或其它网络成员，由于创业投资人最容易相信这些人对业务的判断水平。
这四份文件是：
(1)《投资倡议书》，对风险企业的管理情况、收益状况、战略位置等作出概要形容;
(2)《业务计划书》，对风险企业的业务进步战略、市场宣传计划、财务情况和竞争位置等作出详细形容;
(3)《尽职考察讲演》，即对风险企业的背景状况和财务稳健程度、管理团队和领域作出深化细致调研后构成的书面文件;
(4)《营销物料》，这是任何直接或间接与风险企业产品或服务销售有关的文件物料。正式和创业投资人接触之前，普通需求提早向创业投资人递交《业务计划书》，及其《行动纲要》。
其次在和创业投资人正式讨论投资计划之前，创业企业家还需做好四个方面的心理预备。
(1)预备应答一大堆提问题以考查投资项目潜在的利润和风险。
(2)预备应答创业投资人对管理的查验。
(3)预备放弃局部业务。
(4)预备作妥协。
从一开始，企业家就应该明白，你本人的目的和创业投资人的目的不可能完全雷同。因而，在正式谈判前，企业家要做的第一也是最重要的一个决策就是：为了满足创业投资人的要求，企业家本身能作出多大的妥协。普通来说，因为创业资本不愁找不到项目来投资，寄望于创业投资人来作出这种妥协是不大事实的。
第三企业家还应该把握必要的应答技巧。引资谈判通常需求通过若干次会议才能完成。这里有两点需求留意：一是要尽可能让创业投资人认识、了解本企业的产品或服务。二是要始终把留意力放在《业务计划书》。
六要原则：
(1)要对本企业和本企业的产品或服务持肯定态度并布满热情;
(2)要明了本人的买卖底限，如果以为必要甚至可以放弃会谈;
(3)要记住和创业投资人建设一种长期合作关系;
(4)要对尚能承受的买卖进行协商和还价讨价;
(5)要提早作一些了解如何应答创业投资人的功课;
(6)要了解创业投资人以前投资过的项目及其目前投资组合的形成;
六不要原则：
(1)不要逃避创业投资人的提问;
(2)回答创业投资人的问题不要模棱两可;
(3)不要对创业投资人隐瞒重要问题;
(4)不要希望或要求创业投资人立即就能否投资作出决定;
(5)在买卖定价问题上不要过于僵化;
(6)不要带律师去参与会议。
总结：最后就创业投资人的典型提问列示如下，包含产品、竞争、市场、销售、生产、供应、人员、财务等方面。
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